国信证券获批“双创债”破35亿元 助力大众创业万众创新

  2018-04-02 00:00:00  收藏

自去年7月证监会颁布“关于开展创新创业公司债券试点的指导意见”以来,创新创业公司债(以下简称“双创债”)的试点覆盖面稳步扩大。最新统计数据显示,我国双创债总发行额约120亿元。其中,国信证券在“双创债”的承销市场上位居前列,其作为主承销商累计获批的双创债券总金额已达35亿元。


为贯彻落实国家创新驱动发展战略,推进大众创业万众创新,2016年下半年,国信证券响应证监会关于创新创业公司债券的试点工作,展开了为创新创业企业债券融资的相关服务。证监会“双创债”试点初期,目标公司为拟上市、已经或计划在新三板挂牌的中小型创新创业企业。在此背景下,2017年1月,国信证券为新三板创新层挂牌的北京广厦网络技术股份公司申报的双创债成功获批,筹集了0.25亿元用于偿还其有息债务和补充营运资金。


此后,国信证券从创业投资公司方面着手推进,经过几个月的探索实践,2017年10月,国信证券为深圳市创新投资集团有限公司申报的20亿元双创债成功获批,成为目前国内获得证监会批复规模最大的双创债。据悉,该公司第一期双创债于2017年12月完成发行,成为创业投资类机构获准在深交所发行的首只双创债,融资金额5.5亿元,为期5年,发行利率5.2%,低于同期债券市场平均发行利率,募集资金全部用于直接或设立基金投资于创新创业公司的股权,最终进入实体经济。业内认为,该债券的获批和发行对创投行业具有积极的引领作用,是创新债券市场支持中小型高科技、高成长企业发展的重要体现。2018年3月16日,该公司第二期双创债再度成功发行,融资金额5亿元。


同时,2018年3月15日及16日,由国信证券担任主承销商的深圳市基石资产管理股份有限公司非公开发行创新创业公司债券6.8亿元、北京信中利投资股份有限公司非公开发行创新创业公司债券8亿元均获得深交所无异议函。截至2018年3月20日,国信证券作为主承销商累计获批的创新创业公司债券总金额达35亿元,可谓连续获得突破。


国信证券表示,双创债券是证监会丰富公司债券发行主体结构,拓宽中小企业融资渠道,切实支持创新创业的重要举措,也是国信证券响应“大众创业、万众创新”的重要实践。


根据证券业协会的官方统计结果,国信证券2013 年、2014 年合并口径债券发行只数蝉联全行业第一名,截至2018年3月15日,国信固收事业部累计承销固定收益类产品521只,融资规模6,155亿元,共计服务发行人及原始权益人306家。■
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