为深入贯彻落实“高质量发展债券市场”要求,促进产业类客户在新的金融监管格局下更加规范健康地可持续发展,2023年7月6日上午,由大公国际资信评估有限公司、长江证券股份有限公司联合主办的2023年债券市场高质量协同发展座谈会在武汉成功举办,50余家企业参加本次会议。
长江证券副总裁、长江保荐董事长王承军,大公国际副总裁张秦牛分别发表致辞,对两机构长期合作提出愿景与新要求。
会议围绕鄂湘两省国资国企信用水平现状分析及建议、城投公司市场化转型的评级展望、区域资产整合创新路径、债券审核最新政策解读及其企业融资策略分析4个主题展开,大公国际资信评估有限公司评级总监霍霄、评审委员会委员李婷婷、中审亚太会计师事务所固定收益部项目总监侯凯、长江证券债券融资部业务一部总经理韩闯分别发表主题演讲。
霍霄表示,鄂湘两省国企发行债券具有得天独厚的条件,一是地理位置优越,资金流通便利;二是产业基础和创新基础近十年不断发展壮大。同时指出,鄂湘两省在引领长江中游城市群高质量发展进程中发挥着重要作用,国企可通过发行债券提升融资能力,加快改革,满足高质量发展需求。
李婷婷介绍,我国存量城投债集中在2023年至2025年到期,这三年是城投债偿债高峰期。湖北省城投债期限分布相比全国更长,城投债品种结构上企业债较多、公司债较少,未来可以在交易所债券方面发力。
侯凯提到,区域国有资产整合的指导思想在于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持统筹发展和安全,坚持提高投资质量效益,将盘活闲置低效资产与防范化解债务风险、扩大有效投资结合起来,提高资产运行效率,化解存量债务,解决项目建设资金,形成投资良性循环,增强经济内生发展动力,让闲置低效资产“活起来”,推动经济社会高质量发展。通过区域国有资产的整合,重点打造一家获得资本市场、公开市场认可的有效的高级别主体评级的公司,是国有企业市场化改革的必要操作,也为了日后在公开市场的多品种、多层次的融资手段打下坚实的基础。
韩闯就债券审核趋势视角下的国有企业融资策略展开分析,分别从融资工作的生命曲线、债券审核的监管动态、国企融资的未来方向三个模块进行详细讲解。韩闯提出国企融资的未来方向需符合国家重大战略定位:一带一路、乡村振兴、绿色及碳中和、科技创新。此外,高质量发展的产业发行人也是国企未来融资方向的一大重点。
大公国际是成立最早的评级机构之一,是信用评级行业的“国家队”,致力于服务国家发展战略,为区域经济发展提供高水平的评级服务,在防范系统性金融风险方面发挥重要作用。长江证券是总部位于武汉的全国性、全牌照、全业务链证券公司,2007年在深圳证券交易所主板上市,是中国第6家上市券商,经过32年发展已成为全国知名的综合金融服务商。
两家企业联合主办的本次论坛,全面把脉湖北湖南省债券市场信用风险与企业融资策略,为企业和中介机构搭起了合作共赢的桥梁,更为企业今后如何通过债券融资实现高质量发展打下了坚实基础。